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汇添富旗下股票基金 身陷华友钴业

发布时间:2018-08-09 16:30 | 浏览次数:

本周前三个交易日,华友钴业(603799)跌幅超过20%,市值蒸发超过100亿,而那些重仓华友钴业的基金,日子自然也不好过。翻开华友钴业的基金持股名单,我们发现其前6大持股基金是来自两家基金公司的6只基金。其中,有两只股票型基金都是出自汇添富基金旗下,分别是汇添富移动互联股票基金(000697)和汇添富外延增长股票基金(000925),其持股占流通股比例为分别0.56%和0.40%。

众所周知,华友钴业今年二季度以来表现不佳,二季度单季下跌17.85%,而三季度目前也下跌了28.72%。根据WIND的数据,持有华友钴业较多的这6只基金业绩都不尽如人意。截至8月7日,汇添富旗下的两只股票型基金——汇添富移动互联、汇添富外延增长最近3个月跌幅分别为21.84%和17.67%,都没有跑赢沪深300指数。在同类型基金排名中,分居306位、277位,均位于行业后1/3位置。

 

 

数据截至:2018.8.7

这其中尤为值得一说的是汇添富外延增长股票基金(000925),该基金成立于2014年12月,初始规模54.27亿。如今运作了3年零7个月,年化回报率只有0.68%,甚至还不如银行存款。于是,我们看到该基金规模不断缩水,截至2018年6月30日,其规模下降至32.76亿,缩水幅度接近40%。而进入三季度以来,其重仓股的不断下跌,更是给其净值带来不利的影响。

 

 

从汇添富外延增长基金今年二季度的持股结构看,华友钴业、天齐锂业和先导智能是其三大重仓股,其持股占基金资产净值比例均超过8%,尤其是前两只股票的占比更是分别高达9.82%和8.93%。截至8月7日,华友钴业和天齐锂业两只股票三季度的跌幅分别达到28.72%和20.27%,从而也成了该基金三季度净值大幅下跌的罪魁祸首。
                                 

如果说3个月的短期业绩不足以说明问题的话,那么从WIND数据我们可知,汇添富外延增长无论是近1年、近2年、近3年,还是总回报率,都没有跑赢沪深300指数,也没有达到股票型基金的平均水平,而在同期成立的50只基金排名中,仅列48位。

基金业绩不佳,基金经理自然就会被拿来说事,而汇添富外延增长实行的是双基金经理制。一名基金经理是韩贤旺,2012年3月开始担任基金经理,另一名基金经理是李威,2015年1月开始担任基金经理。WIND给予两位基金经理的数据评价如下:

 

 

不难看出,无论是任职总回报,年化回报,还是超基准总回报,两位基金经理的同类排名都比较靠后。如此看来,汇添富外延增长基金今年二、三季度踩到华友钴业这颗雷,也就不算太意外了。
 

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